対象業種

指導効果・ポイント

パッケージプラン内容

回（回数）

テーマと内容

現状把握と営業プロセスの確認

成果を上げている講師の行動パターン、活用しているツールや様式を集めて、局面ごとに案件引き合い時にヒアリングする内容をチェックリスト化し、担当者の引継ぎや新人でも使える項目及び様式を検討します。

標準化・共有化・テンプレート化の促進

標準化することの本当の意味を理解していただきます。様式の標準化、簡略化、テンプレート化、情報共有化を行い、担当者引継ぎや新人でもすぐに活用できる営業ツールを検討します。特に、属人化しているＥＸＣＥＬ入力からの脱却、見積書や提案書の標準化、案件情報や活動履歴の情報共有化が図れないか検討します。

行動チェックリスト化の検討

現在の営業担当の業務内容をヒアリングし、活動履歴より初回訪問時のヒアリング事項、2回目、3回目、クロージングなど各タイミングに応じて収集すべき情報を共有化し、新人でも一定の営業活動の品質を確保できる行動チェックリストの作成を支援します。

「提案書や見積書」の検討

既存のデータベースや新たに作成する様式、蓄積する情報項目を活用することによって、「提案書や見積書」を簡便に、自動的に出力できる仕組みを検討し、支援します。

活動履歴や顧客情報の活用方法の改善

各従業員が収集・蓄積している顧客リストや顧客に関する近況などをメンバー間で共有し、組織的な営業活動を行うための仕組み作り、訪問活動への活かし方などを助言します。

オンラインでの受注活動への活かし方支援

各従業員が収集・蓄積している顧客リストや講師リストなどをメンバー間で共有し、組織的な営業活動を行うための仕組み作り、オンラインでの受注活動への活かし方などを助言します。

このパッケージプランの提案者

氏名高谷　幸治

中小企業、小規模事業者の経営者にとって大きな悩みである「人材不足」を補うため、クラウドサービスを導入することで生産性向上と売上向上の両輪にて経営課題を解決できることを得意としています。 昨今、業務の約47%は機械化可能と言われ「人材不足？」ではなく「ＩＴ不足」と問い直す必要があります。 「低予算のクラウドサービスを利活用」し、テレワークの推進、間接業務の削減、業態転換に向けた診断・助言プランを持っています。 本プランを実行することで、本来注力すべき販促企画・営業活動の時間を捻出できます。 投資効率の高い優先すべきIT投資を提案し、費用対効果を明確にします。 投資資金を確保するために、補助金活用、金融機関への追加融資の支援を行います。 また、自社の強みが不明確な場合でも、勝てる強みを見つけ出し、それを活かす新事業展開など伴走支援により夢を実現していきます。 さらに、ＣＩＯ（最高情報責任者）育成など教育面からもバックアップします。 私は“相談者の立場を理解して、現場に無理なく導入できるアドバイス・具体策の提案”をモットーにしております。 クライアント企業へ接するときに心がけている、“冷静沈着でいてこころ温かく”接しています。特に、スモールスタートで効果の高い情報共有基盤と会計クラウドサービスとの連携、仕組み作りから定着化までの支援に応え、経営課題の解決、IT/IoT/Webを中心に“エキスパート”として中小企業・小規模事業者の経営支援・業績向上に貢献できると考えております。プロフィール